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新聞01

© Reuters. 港股轉勢反攻 3隻科技股後續部署 11月剛過去，三間中大型市值的科網股：快手—W（1024.HK）；嗶哩嗶哩（B站、Bilibili）（9626.HK；NASDAQ：BILI）、百度（9888.HK；NASDAQ：BIDU）公布了讓人欣喜的第三季業績報告，而且同做到「降本增效」。 1.快手 快手第三季收入為231億元（人民幣．下同），按年增長12.9%，三大業務包括線上營銷、直播業務、電商在內的其他服務都取得增長，按年分別增長6.2%、15.8%和39.4%。公司嚴控用戶增長投入，通過算法優化用戶獲取和維繫成本，令季內各項費用成功下跌，銷售費用率由去年同期的53.8%下降至39.5%，為2020年第四季以來的低點，降本增效漸見成效。 快手被廣泛認為是一間短視頻平台，但如其他互聯網公司一樣，快手正在擴闊其競爭優勢，包括不同的創作內容，短劇內容—劇集《仁心》播放量已達1.7億、快手與NBA在9月聯合打造的籃球冠軍杯節目播放量亦達2.4億。 由於線上營銷業務為快手的最大收入來源，這塊業務依靠用戶觀看短視頻，即「看廣告」的時間，以及平台直播GMV收取的廣告費率，因此，多種類內容更有利客戶留存在平台上，帶動流量增長和更多的變現潛力，一旦宏觀情況轉好，客戶投放更多資源於廣告時，快手會處於有利位置。 2.嗶哩嗶哩（B站） B站第三季收入為57.9億元，按年增11%；其中增值服務收入為22.1億元（+16%）、廣告收入為13.5億元（+16%）、遊戲收入14.7億元（+6%）、電商收入7.6億元（+3%），同樣地，全部業務取得增長，廣告業務更保持到雙位數增長。受惠於銷售費用率跌至21.2%，按年大降10.2個百分點，使經調整股東應佔虧損跌至17.2億元，虧損率由第二季的40%，收窄至30.4%。 B站用戶和使用時長繼續穩健增長，月活躍用戶達到3.33億，按年增長24.5%；平均使用時長為96分鐘，按年增加8分鐘。B站的月活躍用戶遠少過快手的超過6億，還有不少的擴展空間，但B站表明更重視用戶增長的質量，降低銷售費用，以達成2024年盈虧平衡的目標。 B站的CFO早前提到，公司研發支出在2022年第四季度將見頂，明年會下降，虧損將進一步收窄，直至實現盈虧平衡，並會密切關注現金流、控制資本支出等。CEO陳睿亦指，優化組織結構的調整將在今年內完成，明年一季度見效果。如果這些積極的信號能夠落實，這家股價曾經在高位大跌超過9成的公司，反彈力度將不能小覷。 3.百度（Baidu） 百度第三季收入為325億元，按年增加2%，為三間公司中較差，線上廣告亦按年倒退4%，好消息是按季度計是錄得10%增長，主要受惠宏觀經濟自6月起的逐漸好轉。百度另一亮點為智能雲收入按年增長24%，增速按季雖然下跌，但仍然超過行業平均水平，反映了百度雲在金融、智能交通和企業客戶領域的優勢。 百度是內地搜索引擎龍頭，廣告業務緊貼宏觀經濟、疫情走勢，市場現在憧憬防疫政策的扭轉，會更有利百度這塊核心業務。但由於平台較為老化，線上廣告這塊大餅可能持續被快手、B站這些新興平台瓜分，投資者只能期望百度的核心業務有穩健的表現。 百度要提升估值，需要雲業務及智能駕駛的發力，在後者而言，百度已經與多間頭部汽車科技公司達成合作，而Robotaxi規模在第三季持續增長，蘿蔔快跑（Apollo Go）季內提供逾47萬次乘車服務，按年增長311%；其自動駕駛平台預計在2024年後開始成規模貢獻收入，當市場氣氛改善，這些增長型業務的估值將可得到重視。 總結 內地對互聯網監管打壓已有放寬的跡象，近期鮮有網企罰款的消息，加上內地防疫策略有逆轉的可能性，對廣告業務較多的網企，盈利是有實際刺激作用，在真正落實消息之前，提前部署不失為一個策略。 快手和B站的股價已經從低位上升大約1倍，百度只從低位反彈40%多，明年的預測市盈率更只為13倍，是更穩健的選擇，當然，這樣的估值，也代表投資者對這間巨無霸的增長力未抱太大期望，亦反映對百度雲這些新業務的估值比較分化，買入需要更多的耐性。至於快手和B站為互聯網新力軍，市況反彈的話，更能取得Alpha（超額收益），但公司正在努力實現盈虧平衡，估值波動更大，在加息的大環境中，穩健策略最好還是分散投資和小注，或簡單購買恒生科技指數，減低組合波幅。 作者：Dennis Au 更多內容： 滙控出售業務後有機會派發特別息嗎？ 三箭齊發救內房 呢兩隻內險最受惠 美團、阿里、京東、拼多多業績大比拼 邊隻表現最佳？ 相關嗶哩嗶哩vs快手 視頻股誰最值得低吸？科技股反擊 視頻股嗶哩嗶哩是攻守兼備之選快手第三季業績拆解 有一點要提防本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。 HK MoneyClub (www.hkmoneyclub.com)

新聞02

© Reuters. Jefferies：看好甲骨文(ORCL.US)增長前景 上調目標價至85美元 智通財經APP獲悉，Jefferies分析師Brent Thill將甲骨文(ORCL.US)目標價由75美元上調至85美元，並維持對該股“持有”評級。分析師指出，自該公司在10月20日舉辦分析師日以來，該股表現好于大盤，投資者對該公司管理層加速營收增長、同時提高盈利能力的計劃逐漸持積極態度。分析師表示，該公司是“在IT環境惡化的情況下有着看漲前景的軟件行業異類。”分析師認爲，隨着該公司執行力的不斷提升，該股可能會繼續走高，他同時也對該公司管理層一直表示的樂觀前景表示關注。

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-11-22 06:26:42 記者 黃文章 報導倫敦金屬交易所（LME）3個月基本金屬期貨11月21日全面下跌，因美元上漲、交易所銅庫存增加，以及擔憂中國疫情升溫與嚴格的防疫封鎖措施將打擊需求。銅價下跌1.8%至每噸7,895美元，鋁價下跌1.4%至每噸2,380美元，鉛價下跌2.3%至每噸2,109美元，鋅價下跌3.5%至每噸2,916美元，錫價下跌6.3%至每噸21,300美元，鎳價下跌1.8%至每噸25,140美元。 瑞士寶盛集團（Julius Baer）分析師曼基（Carsten Menke）表示，隨著更多的地方被封鎖，中國能夠迅速開放重啟的希望再次被撲滅。中國大陸國家衛健委21日公布，11月20日新增本土感染者「2277＋24547」，其中包括新增本土病例2277例，以及新增無症狀感染者24547例。20日，北京市新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，廣東省新增984例本土確診病例和8101例無症狀感染者。 蒙特利爾銀行資本市場（BMO Capital Markets）商品研究執行董事漢彌爾頓（Colin Hamilton）報告表示，2023年，大陸冶煉廠的銅加工精煉費用預期將會上漲，因預期銅精礦的供應增長將會超過冶煉產能的增速的影響。加工精煉費是礦商付給冶煉廠加工與精煉其礦石的費用，當礦石供應較為充裕，礦商為競爭冶煉產能，就會給付較高的加工精煉費。 漢彌爾頓預估，2023年，中國冶煉廠的銅加工精煉費用將會達到每噸85美元（加工）以及每磅8.5美分（精煉），相比2022年的銅加工精煉費用為每噸65美元以及每磅6.5美分；今年第四季的銅加工精煉費用已經達到每噸93美元以及每磅9.3美分，創下5年以來的新高。 咨詢公司伍德·麥肯茲（Wood Mackenzie Ltd.）研究總監皮肯斯（Nick Pickens）表示，2023年，銅精礦市場預期將會供給過剩，他預期銅加工精煉費用將會較2022年上漲約20%-30%，或約為每噸78美元以及每磅7.8美分，與每噸84.5美元以及每磅8.45美分。 中國以外最大鋁生產商俄鋁（Rusal）11月18日表示，倫敦金屬交易所將不禁止俄羅斯金屬交割的決定，可望令該公司2023年的銷售有額外的增長，這也符合該公司全球客戶的利益。俄鋁表示，鋁需求增長主要受到汽車市場的帶動，在全球轉向綠色能源之際，更為低碳的鋁的需求也將持續增長。俄鋁也表示，該公司2023年預期產量的銷售進度已經達到76%。 國際鉛鋅研究組織（ILZSG）11月18日公布的月度數據顯示，2022年1-9月，全球精煉鉛供給短缺52,000公噸，相比去年同期為過剩75,000公噸。2022年1-9月，全球鉛礦產量年減1.8%至328萬噸，精煉鉛產量年減1.6%至909.9萬噸，消費量年減0.2%至915.1萬噸。 2022年1-9月，全球精煉鋅供給短缺43,000公噸，相比去年同期為短缺101,000公噸。2022年1-9月，全球鋅礦產量年減2.9%至920.6萬噸，精煉鋅產量年減2.4%至1,011.1萬噸，消費量年減3%至1,015.4萬噸。 ILZSG報告表示，2022年，全球精煉鉛市場預期將供給過剩17,000公噸，精煉鋅市場則預期將短缺29.2萬噸。報告表示，歐洲地區精煉鋅的生產很大程度受到電價高漲的影響，法國與義大利的產量都因此大幅下滑，其餘包括比利時、保加利亞、德國、荷蘭與西班牙也是。全球精煉鉛的需求增長則主要來自於電池替換的需求，反觀汽車生產的原始電池設備需求則是受到晶片短缺導致汽車產量下滑的負面影響。 （圖片來源：MoneyDJ理財網資料庫） ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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